Deze handleiding legt uit hoe u een globale referentie toevoegt die op al uw toekomstige factuurdocumenten zal worden weergegeven.

Inleiding

• Deze referentie, met een maximum van 128 tekens, verschijnt op uw facturen en pro forma-documenten.
• Deze wordt automatisch toegepast op al uw toekomstige documenten, u hoeft deze dus niet meer telkens opnieuw in te voeren!

Een globale referentie toevoegen via uw factuurinstellingen

Vereisten

• U moet beheerder of wettelijk vertegenwoordiger zijn binnen de organisatie…
  • … of een eenvoudige gebruikersaccount hebben, maar met de rechten om de boekhouding te beheren:
    

Om de gewenste globale interne notitie toe te voegen:

1. Klik hier om naar de configuratie-/boekhoudpagina in de Infomaniak Manager te gaan (hulp nodig?).
2. Klik op het +-teken om een referentie toe te voegen:
   
3. Vul het veld in met uw interne notitie.
4. Bevestig met de knop (de referentie kan ook op dezelfde plaats worden verwijderd met de prullenbakknop):
   
5. U vindt de toegevoegde referentie in uw documenten.
   

Een aangepaste referentie toevoegen aan één document

Let op: deze referentie vervangt de algemene notitie die hierboven is geconfigureerd:

1. Klik hier om naar de configuratie-/factureringspagina in het Infomaniak Manager te gaan (hulp nodig?).
2. Klik op het actiemenu ⋮ rechts van het betreffende document.
3. Klik op Details bekijken:
   
4. Klik op het +-teken om een referentie toe te voegen:
   
5. Vul het veld in met uw interne notitie.
6. Bevestig met de knop (de referentie kan ook op dezelfde plaats worden verwijderd met de knop Prullenbak):