Diese Anleitung erklärt, wie Sie eine globale Referenz hinzufügen, die auf allen Ihren zukünftigen Rechnungsdokumenten angezeigt wird.

Einleitung

• Diese Referenz mit maximal 128 Zeichen wird auf Ihren Rechnungen und Proforma-Rechnungen angezeigt.
• Sie wird automatisch auf alle Ihre zukünftigen Dokumente angewendet, sodass Sie sie nicht jedes Mal neu eingeben müssen!

Eine globale Referenz über Ihre Rechnungseinstellungen hinzufügen

Voraussetzungen

• Sie müssen Administrator oder gesetzlicher Vertreter innerhalb der Organisation sein…
  • …oder ein einfaches Benutzerkonto, aber mit aktivierter Berechtigung zur Verwaltung der Buchhaltung:
    

Um die gewünschte globale interne Notiz hinzuzufügen:

1. Klicken Sie hier, um zur Konfigurations-/Buchhaltungsseite im Infomaniak Manager zu gelangen (Benötigen Sie Hilfe?).
2. Klicken Sie auf das +, um eine Referenz hinzuzufügen:
   
3. Füllen Sie das Feld mit Ihrer internen Notiz aus.
4. Bestätigen Sie mit dem Button (die Referenz kann auch am selben Ort mit dem Papierkorb-Button gelöscht werden):
   
5. Sie finden die hinzugefügte Referenz in Ihren Dokumenten.
   

Eine benutzerdefinierte Referenz zu einem einzelnen Dokument hinzufügen

Beachten Sie, dass diese Referenz die oben konfigurierte globale Notiz ersetzt:

1. Klicken Sie hier, um zur Konfigurations-/Buchhaltungsseite im Infomaniak Manager zu gelangen (Benötigen Sie Hilfe?).
2. Klicken Sie auf das Aktionsmenü ⋮ rechts neben dem betreffenden Dokument.
3. Klicken Sie auf Details anzeigen:
   
4. Klicken Sie auf das +, um eine Referenz hinzuzufügen:
   
5. Füllen Sie das Feld mit Ihrer internen Notiz aus.
6. Bestätigen Sie mit dem Button (die Referenz kann auch am selben Ort mit dem Papierkorb-Button gelöscht werden):