Diese Anleitung erklärt, wie Sie eine globale Referenz hinzufügen, die in allen Ihren zukünftigen Rechnungsdokumenten angezeigt wird.

Einleitung

• Diese Referenz mit maximal 128 Zeichen wird auf Ihren Rechnungen und Vorabdokumenten angezeigt.
• Sie wird automatisch auf alle Ihre zukünftigen Dokumente angewendet, sodass Sie sie nicht jedes Mal neu eingeben müssen!

Eine globale Referenz in Ihren Abrechnungseinstellungen hinzufügen

Voraussetzungen

• Als Administrator oder gesetzlicher Vertreter innerhalb der Organisation angemeldet sein…
  • … oder ein einfaches Benutzerkonto haben, aber die Berechtigung zur Verwaltung der Buchhaltung aktiviert haben:
    

Um die gewünschte globale interne Notiz hinzuzufügen:

1. Klicken Sie hier, um zur Konfigurations-/Buchhaltungsseite im Infomaniak Manager zu gelangen (Benötigen Sie Hilfe?).
2. Klicken Sie auf das +, um eine Referenz hinzuzufügen:
   
3. Füllen Sie das Feld mit Ihrer internen Notiz aus.
4. Bestätigen Sie mit der Schaltfläche (die Referenz kann auch an derselben Stelle mit der Schaltfläche Papierkorb gelöscht werden):
   
5. Sie finden die hinzugefügte Referenz in Ihren Dokumenten.
   

Eine benutzerdefinierte Referenz zu einem einzelnen Dokument hinzufügen

Achtung, diese Angabe ersetzt die oben konfigurierte Gesamtbewertung:

1. Klicken Sie hier, um zur Konfigurations-/Buchhaltungsseite im Infomaniak Manager zu gelangen (Benötigen Sie Hilfe?).
2. Klicken Sie auf das Aktionsmenü ⋮ rechts neben dem betreffenden Dokument.
3. Klicken Sie auf Details anzeigen:
   
4. Klicken Sie auf das +, um eine Referenz hinzuzufügen:
   
5. Füllen Sie das Feld mit Ihrer internen Notiz aus.
6. Bestätigen Sie mit der Schaltfläche (die Referenz kann auch an derselben Stelle mit der Schaltfläche „Papierkorb“ gelöscht werden):